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國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)月度報(bào)告(2016.6)
時(shí)間:2016年07月08日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數(shù): 【字體:
本期中國(guó)進(jìn)口干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)各船型租金、運(yùn)價(jià)水平漲多跌少,整體水平好于上期。分船型來(lái)看,海 岬型船在國(guó)際燃油價(jià)格上漲以及遠(yuǎn)程礦船運(yùn)活動(dòng)增多的拉動(dòng)下,租金、運(yùn)價(jià)水平高于上期;巴拿馬型船太 平洋市場(chǎng)租金、運(yùn)價(jià)水平呈先降后升走勢(shì),南美和美灣糧食運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有升;超靈便型船則受益于鎳礦貨盤增加以及國(guó)內(nèi)沿海運(yùn)價(jià)上漲吸引部分內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)船回流,租金、運(yùn)價(jià)水平上漲明顯。上海航運(yùn)交易所發(fā)布 的中國(guó)進(jìn)口干散貨綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)震蕩上行。6月30日,綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)、租金指數(shù)分別為511.35點(diǎn)、493.74點(diǎn)和537.78點(diǎn),分別較上期末上漲12.4%、8.7%和17.9%。

  運(yùn)力方面,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力較上期末有所增多,海岬型船、巴拿馬型船、超靈便型船運(yùn)力不同程度回升,而海岬型船運(yùn)力增加最多。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至6月底,全球干散貨運(yùn)力總計(jì)10737艘、7.82  億載重噸,環(huán)比增加約320萬(wàn)載重噸。其中,海岬型船3.09億載重噸,環(huán)比增加約180萬(wàn)載重噸;巴拿馬型  船1.95億載重噸,環(huán)比增加約60萬(wàn)載重噸;超靈便型船1.84億載重噸,環(huán)比增加約90  萬(wàn)載重噸;靈便型船0.93億載重噸,環(huán)比減少約10萬(wàn)載重噸。

  6月,海岬型船太平洋市場(chǎng)鐵礦石運(yùn)價(jià)呈先抑后揚(yáng)走勢(shì),遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)震蕩上行。宏觀方面,鋼材市場(chǎng)形勢(shì)并未有明顯改善跡象,在去過(guò)剩產(chǎn)能的壓力之下,本期鋼廠高爐開工率以及產(chǎn)能利用率指標(biāo)止?jié)q下跌,其中高爐開工率指標(biāo)曾從上月末81%跌至75%;品位為62%的澳大利亞鐵礦石價(jià)格在50-55美元/噸之 間窄幅波動(dòng);沿海主要港口鐵礦石庫(kù)存也升至1.05億噸的年內(nèi)最高水平。從船運(yùn)活動(dòng)來(lái)看,澳大利亞鐵礦石周出口量較上月有所增加,在1500-1600萬(wàn)噸左右的水平,在澳大利亞鐵礦石出口增加、巴西、南非鐵礦石運(yùn)價(jià)上漲以及國(guó)際油價(jià)回升的拉動(dòng)下,澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)從月初4.319美元/噸的水平上漲至月中近5美元/噸;下半月有所回調(diào)。巴西鐵礦石周出口量呈現(xiàn)前低后高走勢(shì),從5月最后一周700多萬(wàn)噸 的水平降至6月上半月500多萬(wàn)噸的水平,下半月回升至近700萬(wàn)噸。由于空放至巴西的船舶較少,在巴西和南非貨盤突然增多的情況下,運(yùn)價(jià)上漲明顯。巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)從月初8.373美元/噸震蕩上行 至9.4美元/噸;南非薩爾達(dá)尼亞至青島航線運(yùn)價(jià)也從月初近6美元/噸上漲至月末7.2美元/噸。6月30日,中國(guó)北方/澳大利亞往返航線日租金為7028美元,較上期末上漲20.4%;本期平均6919美元,較上期平均上漲27.3%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為4.528美元/噸,較上期末上漲4.9%;本期平均值4.507美元/噸,較上 期平均上漲12.4%。巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為9.411美元/噸,較上期末上漲13.5%;本期平均為9.057美元/噸,較上期平均上漲12.7%。

  本期巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)租金、運(yùn)價(jià)呈先抑后揚(yáng)走勢(shì),糧食航線運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有漲。中上旬,南美糧食市場(chǎng)處于僵持狀態(tài),運(yùn)價(jià)平穩(wěn)波動(dòng);而太平洋市場(chǎng)巴拿馬型船煤炭貨盤不足,中國(guó)南方經(jīng)東澳大利亞至中國(guó)航線日租金從月初4400美元的水平小幅下探至中旬3900美元;下旬,在國(guó)內(nèi)煤炭限產(chǎn)效應(yīng)顯現(xiàn),煤價(jià)上漲的形勢(shì)下,進(jìn)口煤貨盤有所增加;其次,內(nèi)貿(mào)煤船運(yùn)市場(chǎng)上漲,吸引不少內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)船回流,外貿(mào)市場(chǎng)供需短期內(nèi)略有改善;再次,7月南美和美灣均有糧食貨盤放出,運(yùn)價(jià)上漲,巴拿馬型船市場(chǎng)氛圍有所好轉(zhuǎn),租金、運(yùn)價(jià)水平低位反彈,但本期平均水平仍低于上期。本期中國(guó)南方經(jīng)東澳大利亞至中國(guó)航線平均日租金為4203美元,較上期平均下跌9.3%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為3.321美元/噸,較上期末下跌3.7%。南美糧食運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有漲,巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食航線運(yùn)價(jià)在16.5-17.5美元/噸之間小幅波動(dòng)。因目前是南美傳統(tǒng)船運(yùn)季節(jié),美灣地區(qū)運(yùn)力較少;加上南美大豆價(jià)格上漲,美灣大豆有價(jià)格優(yōu)勢(shì),7月 份從美灣到中國(guó)的谷物貨盤增加,美灣糧食運(yùn)價(jià)上漲。6月30日,巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為17.295美元/噸,較上期末上漲3.1%;本期平均運(yùn)價(jià)為16.762美元/噸,較上期平均上漲2.6%。而因巴西國(guó)內(nèi) 大豆收成低于市場(chǎng)預(yù)期,加上前幾個(gè)月的大量出口,造成供應(yīng)緊張,市場(chǎng)預(yù)計(jì)后期出口將有所下調(diào)。

  本月超靈便型船市場(chǎng)租金、運(yùn)價(jià)水平漲幅擴(kuò)大。一方面,國(guó)內(nèi)沿海煤炭船運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)上漲吸引內(nèi)外貿(mào) 兼營(yíng)船回流,導(dǎo)致東南亞地區(qū)市場(chǎng)可用運(yùn)力減少;另外,市場(chǎng)鎳礦貨盤增加,太平洋市場(chǎng)超靈便型船供需基本面短期內(nèi)呈現(xiàn)局部改善局面,租金、運(yùn)價(jià)水平回升至年內(nèi)最高。本期中國(guó)南方/印尼往返航線平均日租 金4534美元,較上期平均上漲9.0%。印尼塔巴尼奧至廣州航線平均運(yùn)價(jià)為4.363美元/噸,較上期平均上漲9.8%。菲律賓蘇里高至日照航線平均運(yùn)價(jià)為4.951美元/噸,較上期平均上漲5.1%。

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