本期,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)各船型表現(xiàn)分化,海岬型船太平洋市場(chǎng)因泊位檢修增多,影響鐵礦石發(fā)貨量,運(yùn)價(jià)下跌較為明顯,巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)租金水平在創(chuàng)下年內(nèi)新高后持續(xù)走軟,超靈便型船整體表現(xiàn)尚可,但因東南亞市場(chǎng)貨盤(pán)整體偏少,租金、運(yùn)價(jià)漲幅不大。遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)在海岬型船大幅走軟的影響下,有所回落。7月31日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為906.91點(diǎn)、812.82點(diǎn)和1048.04點(diǎn),分別較上期末下跌19.1%、13.8%和24.5%,本期平均值分別較上期上漲21.7%、15.9%和28.6%,較去年同期下跌15.7%、17.5%和13.5%。
運(yùn)力方面,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至7月底,全球干散貨市場(chǎng)運(yùn)力總計(jì)12206艘,9.02億載重噸,較上月末增加35艘,367萬(wàn)載重噸。
本期海岬型船太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)創(chuàng)下年內(nèi)新高后快速回落,月底止跌反彈,遠(yuǎn)程礦航線月初小漲后快速回調(diào),月底低位反彈。宏觀方面,國(guó)內(nèi)鋼廠高爐開(kāi)工率維持高位運(yùn)行,7月以來(lái)247家鋼廠的高爐開(kāi)工率仍舊在91%的高位波動(dòng),反映出國(guó)內(nèi)對(duì)鐵礦石旺盛的需求。航運(yùn)市場(chǎng),6月澳大利亞財(cái)報(bào)季結(jié)束,7月澳洲主要礦商發(fā)貨積極性有所減弱,不少港口泊位檢修增多,鐵礦石總體發(fā)貨量有所回落。月初,太平洋市場(chǎng)澳大利亞鐵礦石貨盤(pán)尚可,主要租家詢船積極,市場(chǎng)整體氛圍仍火爆,運(yùn)價(jià)延續(xù)上漲走勢(shì),澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新高。隨后,F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格大幅下跌,市場(chǎng)貨盤(pán)較前期有所減少,外加澳大利亞鐵礦石泊位檢修計(jì)劃增多,鐵礦石發(fā)貨量明顯回落,市場(chǎng)活躍度下降,租家趁機(jī)壓價(jià)。另一方面,由于巴西鐵礦石貨盤(pán)也減少,船東空放南美意愿減弱,傾向于選擇短航線過(guò)度,市場(chǎng)可用運(yùn)力供給增多,太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)高位下跌。臨近月底,船東挺價(jià)意愿增強(qiáng),且FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格回升,太平洋市場(chǎng)租金、運(yùn)價(jià)低位反彈。7月31日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為16340美元,較上月末下跌48.1%。本期平均22634美元,較上期上漲40.7%,較去年同期平均下跌8.6%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為7.143美元/噸,較上期末下跌31.0%;本期平均值8.205美元/噸,較上期平均上漲18.3%,較去年同期平均值下跌14.1%。遠(yuǎn)程礦航線,月初,市場(chǎng)報(bào)出較高的即期成交將巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)拉升至21.5美元/噸的年度高位,但隨著FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格下跌,租家壓低報(bào)價(jià),遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)開(kāi)始松動(dòng)回調(diào)。隨后,盡管國(guó)際鐵礦石價(jià)格高位徘徊,巴西主要礦商出貨節(jié)奏卻有所放緩,租家議價(jià)優(yōu)勢(shì)漸顯,報(bào)價(jià)水平回落至18美元/噸以下。此外,巴西港口泊位也有不少檢修安排,影響鐵礦石正常發(fā)貨,市場(chǎng)氛圍不佳,遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)持續(xù)走跌。月底,淡水河谷有一些8月底裝期的運(yùn)輸需求放出,由于前期運(yùn)價(jià)跌幅較大,船東空放南美運(yùn)力偏少,加之太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)反彈,遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)也快速反彈。7月31日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為17.368美元/噸,較上期末下跌18.9%,本期平均值18.288美元/噸,較上期平均上漲20.9%,較去年同期平均值下跌22.4%。
巴拿馬型船兩洋市場(chǎng)先揚(yáng)后抑,月末小幅反彈。上半月,南美糧食貨盤(pán)尚可,加之大西洋市場(chǎng)氛圍活躍,黑海糧食貨盤(pán)運(yùn)需旺盛,市場(chǎng)可用運(yùn)力偏緊,船東挺價(jià)意愿較強(qiáng),巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食航線運(yùn)價(jià)從月初28.336美元/噸漲至14日31.293美元/噸。下半月,南美糧食貨盤(pán)以及大西洋市場(chǎng)貨盤(pán)有所減少,由于前期南美糧食運(yùn)價(jià)高位徘徊,船東空放南美運(yùn)力較多,市場(chǎng)可用運(yùn)力逐漸堆積,船多貨少格局漸顯,外加FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格持續(xù)下滑,船東擔(dān)憂情緒增加,糧食航線運(yùn)價(jià)持續(xù)回落。臨近月底,南美8月及9月裝期的糧食運(yùn)需逐步釋放,船東報(bào)價(jià)有所上調(diào),糧食航線運(yùn)價(jià)止跌企穩(wěn)。7月31日,巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為29.036美元/噸,較上期末上漲2.3%,本期平均29.813美元/噸,較上期平均上漲17.0%,較去年同期平均下跌18.8%。太平洋市場(chǎng),上半月,北太平洋市場(chǎng)、印尼回國(guó)方向貨盤(pán)均不多,但由于海岬型船市場(chǎng)上漲以及FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上升,南美、大西洋市場(chǎng)船運(yùn)需求旺盛,船東空放南美運(yùn)力持續(xù)增多,太平洋市場(chǎng)運(yùn)力供給階段性緊張,市場(chǎng)整體氛圍不錯(cuò),船東抬升報(bào)價(jià),太平洋市場(chǎng)租金上漲至一萬(wàn)美元以上,創(chuàng)下年內(nèi)新高。中下旬,由于FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格持續(xù)下跌,且國(guó)內(nèi)進(jìn)口煤炭配額依舊偏緊煤炭貨盤(pán)整體偏少,太平洋市場(chǎng)租金回調(diào)。臨近月底,隨著南美市場(chǎng)行情回暖,疊加海岬型船運(yùn)價(jià)企穩(wěn),太平洋市場(chǎng)租金止跌反彈。7月31日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為10388美元,較上期末上漲17.1%,本期平均10100美元,較上期平均上漲23.9%,較去年同期下跌22.1%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為5.308美元/噸,較上期末上漲2.4%,本期平均5.074美元/噸,較上期平均上漲6.2%,較去年同期下跌29.1%。
超靈便型船東南亞市場(chǎng)先跌后漲,月末走軟。上旬,東南亞市場(chǎng)整體氛圍不活躍,鋁礬土、鎳礦等貨盤(pán)表現(xiàn)平平,煤炭、水泥熟料等貨盤(pán)不多,加之印度洋租金水平下跌,且運(yùn)力供給相對(duì)充裕,租金、運(yùn)價(jià)下跌。中旬,隨著印度及南非鐵礦石貨盤(pán)運(yùn)需持續(xù)釋放,南美糧食行情回暖,船東空放意愿增強(qiáng),分流不少東南亞市場(chǎng)可用運(yùn)力,外加煤炭貨盤(pán)略增,鎳礦,鋁礬土貨盤(pán)尚可,市場(chǎng)租金、運(yùn)價(jià)止跌企穩(wěn)。下旬,印度洋區(qū)域活躍度有所回落,北方鋼材貨盤(pán)偏少,東南亞市場(chǎng)整體貨盤(pán)不多,租金、運(yùn)價(jià)再次下探。7月31日,中國(guó)南方/印尼往返航線日租金為7550美元,較上期末上漲0.7%;本期平均7493美元,較上期平均上漲10.9%,較去年同期平均下跌9.0%。新加坡經(jīng)印尼至中國(guó)南方航線租金為9514美元,較上期末上漲3.5%。中國(guó)渤海灣內(nèi)至東南亞航線租金為5194美元,較上期末上漲3.5%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.286美元/噸,較上期末上漲1.7%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為8.339美元/噸,較上期末上漲1.6%。
----上海航運(yùn)交易所信息部 莊晨元----