為迎接即將到來的新一輪鐵礦石談判,近期澳大利亞主要礦商正加緊“減產(chǎn)備戰(zhàn)”,中國(guó)鋼企,你準(zhǔn)備好了嗎!
2009年的鐵礦石談判在歷經(jīng)一場(chǎng)馬拉松式的拉鋸后,終因三巨頭的主動(dòng)退出宣布草草結(jié)束。盤點(diǎn)結(jié)果似乎打了個(gè)“平手”,誰也未能使對(duì)方最終屈服。
轉(zhuǎn)眼,2010年鐵礦石談判按照傳統(tǒng)的談判機(jī)制,又將于九月底至十月初“大幕重啟”,為在新一輪較量中占得先機(jī),鐵礦石市場(chǎng)已呈現(xiàn)出一幅硝煙彌漫,火藥味漸濃的景象:一邊是中國(guó)鋼企“閉門反省苦修內(nèi)功”,總結(jié)2009年鐵礦石談判得失;另一邊則是國(guó)際鐵礦石巨頭減產(chǎn)推價(jià),國(guó)際投行也適時(shí)現(xiàn)身,集體唱多鐵礦石價(jià)格。
“這些動(dòng)作預(yù)示著雙方已經(jīng)在暗自準(zhǔn)備新一輪談判?!?4日,聯(lián)合金屬網(wǎng)一位鐵礦石研究員稱。雖然目前還難以預(yù)測(cè)談判前景,但劍拔弩張之勢(shì)似乎已提前上演。
澳礦:減產(chǎn)逼價(jià) 欲占先機(jī)
由于中鋼協(xié)與兩拓在今年的鐵礦石談判中,始終未能就長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格達(dá)成一致,因此,中國(guó)今年的鐵礦石進(jìn)口價(jià)格主要以現(xiàn)貨價(jià)機(jī)制運(yùn)行。今年5月以來,鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)不斷上漲,并導(dǎo)致中鋼協(xié)在談判中籌碼越來越少。7月底8月初,現(xiàn)貨價(jià)已經(jīng)超過110美元/噸,遠(yuǎn)超此前力拓與新日鐵達(dá)成的長(zhǎng)協(xié)價(jià)。然而進(jìn)入8月中旬風(fēng)云突變,隨著國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格直線下跌,鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)也緊跟著鋼價(jià)的大跌而大幅滑落,截至9月11日,已跌到80美元/噸左右,已低于長(zhǎng)協(xié)價(jià)。
面對(duì)日益臨近的2010年鐵礦石談判,為在談判中搶占先機(jī),穩(wěn)住不斷下跌的鐵礦石價(jià)格,提高談判籌碼。近期,澳大利亞主要礦商已相繼宣布減產(chǎn),并開始迅速減少鐵礦石的現(xiàn)貨出口,這與上半年力拓一半鐵礦石采用現(xiàn)貨交易形成鮮明對(duì)比。中華商務(wù)網(wǎng)鋼鐵分析師馬忠普說,這些動(dòng)作都預(yù)示著礦石生產(chǎn)商開始為明年的談判做準(zhǔn)備。
“澳大利亞主要的礦山近期已經(jīng)迅速減少了鐵礦石的現(xiàn)貨出口,”業(yè)內(nèi)專業(yè)人士說,以力拓為例,往年它一直采取一半鐵礦石現(xiàn)貨交易,“但現(xiàn)在出口到中國(guó)的現(xiàn)貨基本為零?!?BR>
一位不愿具名的鋼鐵商說,力拓等礦商減產(chǎn),除了公司自身原因外,顯然也是為穩(wěn)住不斷下跌的鐵礦石價(jià)格,提高談判籌碼。9月11日海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示,8月份,我國(guó)鐵礦石進(jìn)口4968萬噸,環(huán)比下降14.5%。這是5個(gè)月以來,我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量首次低于5000萬噸。
對(duì)此,馬忠普表示說,中國(guó)在價(jià)格談判中,與三大礦山公司相比幾乎全部落后。從市場(chǎng)情報(bào)收集、到行情分析,從不同時(shí)間點(diǎn)主動(dòng)釋放的信號(hào)彈,到最終的一致價(jià)格口徑,三大礦山公司在談判上,每一步都是精心考慮的。
鑒于國(guó)際三大礦山巨頭掌握著國(guó)際鐵礦石供應(yīng)量近70%的資源,面對(duì)此次“有組織”的減產(chǎn)逼價(jià)行動(dòng),分析師認(rèn)為中方將很難把三大鐵礦商撇開,明年的鐵礦石談判中方將繼續(xù)面臨艱難的局面。
投行:現(xiàn)身造勢(shì) 推波助瀾
以目前鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)跌破長(zhǎng)協(xié)價(jià)的局面,本可使中方在此次新一輪談判中處于較有利的地位。但國(guó)際投行此時(shí)紛紛現(xiàn)身,一致口徑唱多明年鐵礦石價(jià)格,又讓新一輪談判蒙上陰影。
瑞銀9月初報(bào)告稱,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能增加將使鐵礦石市場(chǎng)明年出現(xiàn)供應(yīng)緊張,預(yù)測(cè)2010年全球鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議供貨價(jià)格可能出現(xiàn)20%的上漲。做出同樣預(yù)測(cè)的還有美林證券和摩根大通,兩家在本月報(bào)告中均認(rèn)為全球鐵礦石市場(chǎng)明年將出現(xiàn)恢復(fù)性上漲。
此外,高盛近日發(fā)布研究報(bào)告稱,預(yù)計(jì)2010/11年鐵礦石合約價(jià)格上升10%,并稱鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格也將走高,原因是全球海運(yùn)貿(mào)易上升和中國(guó)進(jìn)口的增加。該機(jī)構(gòu)稱,2010年供應(yīng)商將在定價(jià)能力上重新占據(jù)上風(fēng)。
對(duì)于近日國(guó)際金融機(jī)構(gòu)再次現(xiàn)身,為明年的鐵礦石價(jià)格推波助瀾“齊聲高唱”的表演,長(zhǎng)城證券一不愿具名的鋼鐵行業(yè)分析師指出,近年來,國(guó)際投行總是會(huì)在敏感時(shí)刻唱多中國(guó)經(jīng)濟(jì),如今多家知名投行紛紛預(yù)測(cè)明年鐵礦石價(jià)格大幅上漲,并將主要原因歸咎為中國(guó)需求?!氨M管其中有相當(dāng)程度的合理性,但在新一輪談判啟動(dòng)前同時(shí)唱多,不排除還有其他目的。這背后的關(guān)系十分復(fù)雜。”
中方:“閉門反省” 提前備戰(zhàn)
面對(duì)即將開始的2010年鐵礦石談判周期,為扭轉(zhuǎn)長(zhǎng)期以來形成的不利局面,中國(guó)鋼企在談判開始前,已然選擇了“閉門反省”作為新一輪談判的“準(zhǔn)備”。希望在新一輪談判中掌握一定的主動(dòng)權(quán),并爭(zhēng)取到首發(fā)價(jià)。
據(jù)悉,日前包括寶鋼、中鋼等大型鋼鐵集團(tuán)在內(nèi)的中國(guó)冶金、鋼鐵企業(yè),召開“閉門會(huì)議”反省2009年的鐵礦石價(jià)格談判策略,曾充當(dāng)了救命稻草角色的FMG以及蒙古、巴西等鐵礦石生產(chǎn)國(guó)的中小型鐵礦企業(yè)也參加了這次會(huì)議。而引人注意的是,作為世界三大鐵礦石供應(yīng)商的力拓、必和必拓、淡水河谷均未派代表參與此次閉門會(huì)議。
“今后,鐵礦石上下游之間如何更好的合作,需要我們探討?!?月11日,寶鋼一位高層在內(nèi)部會(huì)議這樣表示,對(duì)于明年鋼價(jià)可能上漲的說法,鞍鋼出口部門負(fù)責(zé)人表示很難認(rèn)同,“這還要經(jīng)過認(rèn)真分析?!?BR>
據(jù)了解,在這次會(huì)議上,各大鋼鐵、冶金企業(yè)對(duì)2009年中國(guó)在鐵礦石談判上采取的策略進(jìn)行總結(jié)和反思。消息人士告訴記者,在寶鋼高層于會(huì)議上表示了對(duì)鐵礦石供給的擔(dān)心之后,F(xiàn)MG的代表“安慰”這位寶鋼高管說,“今后我們還將改變鐵礦石談判規(guī)則,小公司一改變規(guī)則,大公司就發(fā)瘋。”
據(jù)悉,為尋找掣肘三大礦山公司“囤貨居奇”的武器,拓寬進(jìn)口渠道,10月15日~17日,中國(guó)鋼協(xié)將于下月中旬在青島召開一年一度的鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)。在以往,青島會(huì)議實(shí)際上是中國(guó)鋼鐵企業(yè)與鐵礦石供應(yīng)商,就第二年價(jià)格談判進(jìn)行初步接觸的場(chǎng)所。與以往不同的是,今年的研討會(huì)邀請(qǐng)企業(yè)名單上,完全沒有了三大礦山公司的影子。取而代之的是:印度五礦公司、印度國(guó)家礦業(yè)發(fā)展公司、西澳大利亞政府、澳大利亞API礦業(yè)公司、澳大利亞AQUILA資源公司、FMG公司等19家單位。
業(yè)界人士認(rèn)為,此舉表明,中鋼協(xié)正努力尋找三大鐵礦商以外的合作方。
來源:中國(guó)金融網(wǎng) 作者:雷雨
求新
務(wù)實(shí)
立信
望遠(yuǎn)